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Flujo de trabajo

Archivar y eliminar expedientes

Por que no siempre se puede eliminar?


Un expediente CAE no es un archivo ordinario. A partir de cierta etapa, tiene valor juridico y debe conservarse por razones de trazabilidad (RD 36/2023). Por eso CertificAhorro aplica reglas distintas segun el estado del expediente.


Reglas por etapa


  • Borrador, Calculado: se puede eliminar definitivamente
  • Expediente listo a Verificado: solo se puede archivar (no eliminar)
  • Solicitud enviada a Liquidado: ninguna accion destructiva posible

    • Los expedientes presentados ante la Sede MITECO deben conservarse para trazabilidad reglamentaria.


    Como eliminar un expediente


    Solo disponible para expedientes en Borrador o Calculado sin documentos reglamentarios adjuntos.


    1. Clic en el menu "..." de la fila o del header

    2. Seleccionar "Eliminar"

    3. Escribir el nombre exacto del expediente para confirmar

    4. Clic en "Eliminar para siempre"


    Esta accion no se puede deshacer. Se eliminan todos los datos y documentos adjuntos.


    Como archivar un expediente


    Disponible para expedientes de Expediente listo a Verificado. Requiere rol Editor o Admin.


    1. Clic en el menu "..."

    2. Seleccionar "Archivar"

    3. Confirmar en la modal


    El expediente desaparece de la vista principal pero se conserva integramente.


    Ver y restaurar expedientes archivados


    1. En "Mis expedientes", seleccionar el tab "Archivados"

    2. Los expedientes archivados aparecen con su fecha de archivado

    3. Clic en "Restaurar" (solo Admin) para devolverlo a la vista principal


    Los logs de un expediente archivado se conservan integramente. Nunca se pierde trazabilidad.

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